دليل مستخدم Nexora CRM

افتح Workspace login وأدخل بريد الموظف وكلمة المرور ثم اختر Login. استخدم Forgot Password لاستعادة الحساب. بعد الدخول تحقق من اسمك ومساحة العمل. سجّل الخروج من قائمة الحساب عند استخدام جهاز مشترك.

افتح بحث الصفحات أو اضغط Ctrl+K، وعلى ماك Command+K. اكتب اسم الوظيفة وافتح النتيجة. وسّع مجموعة القائمة لرؤية الأدوات الفرعية.

افتح Command Center لعرض نشاط الوكلاء والمحادثات والمراجعات. حدّث اللوحة ثم افتح السجل الأصلي للتحقق من أي رقم أو نتيجة.

ابحث عن السجل قبل إنشاء نسخة مكررة. افتح إجراء الصف المحدد وأكمل الحقول المطلوبة واحفظ. أعد فتح السجل للتحقق. راجع المرشحات والاختيار قبل التصدير، والسجلات المرتبطة والصلاحية ورسالة التأكيد قبل الحذف.

سجّل الدخول بالبريد المرتبط بجهة اتصال العميل. راجع المشاريع والمستندات والتذاكر المشتركة مع حسابك. افتح الفاتورة أو عرض السعر أو المقترح أو العقد لرؤية الإجراءات المتاحة. استخدم استعادة الدخول عند الحاجة.

تحقق من مساحة العمل والدور. إذا لم تتضح نتيجة حفظ أو إرسال، أعد فتح السجل نفسه وراجع تاريخه قبل التكرار. للصوت طابق سجل أحداث المكالمة مع المزوّد وسير العمل. للرسائل افحص حالة التسليم والمرسل.

افتح Settings واختر الفئة. راجع صلاحيات الدور مع المدير إذا غاب خيار متوقع أو ظهر للقراءة فقط. أنهِ الجلسة من قائمة الحساب.

راجع مؤشرات مساحة العمل وافتح صفحات المصدر للتحقق من الأرقام إذا كانت بيانات بعض الأقسام غير متاحة.

اتبع الجولة وافتح الصفحات المرتبطة واضبط كل عنصر بما يناسب دورك وصلاحياتك.

افتح Sales pipeline لمراجعة المراحل. افتح الفرصة من Deals للتأكد من مالكها وحالتها قبل نقلها، ثم أعد فتحها للتحقق من المرحلة الجديدة.

من Relationships افتح Leads. ابحث أولًا لتجنب التكرار. اختر New lead وأدخل الاسم ووسيلة الاتصال والمصدر والحالة. احفظ وافتح السجل للتحقق.

افتح السجل من القائمة أو اللوحة لمراجعة الاتصال والمصدر والحالة والنشاط. استخدم Edit للتعديل. تحقّق من الحالة الجديدة بعد النقل. راجع السجلات التابعة قبل تأكيد حذف العميل المحتمل المحدد.

افتح السجل في Leads واختر إجراء التحويل المتاح. راجع بيانات الشركة وجهة الاتصال، ثم تحقق من سجل العميل الناتج.

استخدم نموذج الديمو العام بالموضوع أو السيناريو المطلوب. بعد التأكيد افتح Leads وفلتر بالمصدر Website Demo والحالة Demo requested. افتح السجل وطابق السيناريو في الوصف، ثم عيّن متابعة أو احجز من التقويم عند الحاجة.

افتح Contacts وابحث بالاسم أو البريد. لإضافة جهة مرتبطة بشركة، افتح سجل العميل واستعمل أدوات جهات الاتصال المتاحة، ثم تحقق من الربط والبريد.

افتح Clients واختر العميل. راجع البيانات وجهات الاتصال والنشاط. استخدم الإنشاء أو التعديل المتاح، ثم أعد فتح السجل للتحقق.

افتح Deals وأنشئ فرصة مرتبطة بعميل أو عميل محتمل. حدّد المرحلة والحقول المطلوبة واحفظ. يمكنك إرفاق الفرصة في AI Chat ضمن صلاحياتك.

اختر المؤسسة من Companies. راجع جهات الاتصال والعملاء والنشاط المرتبط قبل تعديل سجلها.

فلتر بالحالة أو المصدر. راجع الصفوف المحددة قبل أي إجراء جماعي أو تصدير. أعد فتح Leads للتحقق من السجلات المتأثرة.

اختر الاستبيان وراجع الأسئلة والجمهور وحالة الردود. تحقّق من المعاينة قبل النشر أو الإرسال.

أنشئ المجموعة أو عدّل اسمها، وتحقق من ظهورها في نموذج العميل. راجع التعيينات قبل إزالة أي مجموعة.

راجع صندوق الوارد ومطابقة الحقول. احفظ واختبر إنشاء عميل محتمل برسالة مخصصة للاختبار.

اضبط الحقول المطلوبة والتعيين وسلوك الإرسال. اختبر النموذج من الصفحة المعنية وابحث عن السجل الناتج.

حدّد العميل أو طلب الخصوصية بدقة. راجع نطاق البيانات قبل التصدير أو الحذف أو تغيير الموافقة.

راجع حالة التسليم حسب العميل والمشروع. افتح المشروع أو المهمة الأصلية للتحقق من المالك والموعد والتقدم.

افتح Calendar واستخدم عرض اليوم أو الأسبوع أو الأجندة. افتح الحدث للتأكد من الوقت، أو أنشئ حدثًا وحدد التاريخ والمنطقة الزمنية. راجع Appointments للحجوزات.

افتح Appointments واختر تقويم الموظف والتاريخ. اختر العميل المحتمل ووقتًا متاحًا، واكتب العنوان ثم احفظ. افتح الموعد للتحقق من السجل والمنطقة الزمنية والوقت. استخدم إجراء تعديل الموعد أو إلغائه لتحديث التوفر.

افتح Tasks واختر New task. أدخل العنوان وحدّد المسؤول والموعد والأولوية والسجل المرتبط. احفظ وتحقق من التفاصيل في صفحة المهمة.

افتح Projects واختر المشروع. راجع الحالة والمراحل والمهام. استخدم الإنشاء أو التعديل المتاح وأعد فتح المشروع بعد الحفظ.

افتح المشروع وراجع الأقسام المتاحة لدورك. استخدم Overview للحالة، وTasks وMilestones للتسليم، وDiscussions وFiles وTimesheets للتعاون والمتابعة. تحقق من المشروع قبل إضافة أو تعديل عنصر.

اكتب العنوان والنص في Announcements وحدّد إن كان الإعلان للموظفين أو العملاء. احفظ وافتح السجل للتحقق من الجمهور.

افتح الهدف وراجع المؤشر والمدة والتقدم. تحقق من السجل الذي يغذي المؤشر قبل تعديل الهدف.

افتح AI Agents واختر الوكيل ثم Configure. راجع الإعدادات قبل الحفظ وأعد فتح الوكيل للتحقق من رد المزوّد. إعداد التوفر داخل النظام وربط الأرقام عمليتان منفصلتان.

اختر الوكيل وافتح Overview لمراجعة المزوّد والإعدادات والاتصالات المتاحة.

افتح Activity وراجع المحادثات والأحداث، ثم افتح سجل مكالمة لمعرفة التفاصيل.

من Configure اختر الإعداد المطلوب وراجع التغيير قبل الحفظ. تحقق من القيم التي يعيدها المزوّد.

افتح Test وراجع حالة بيئة الاختبار. عند عدم اتصال المزوّد يبقى الإرسال معطّلًا.

استخدم Product help للسؤال عن خطوات النظام. استخدم CRM records وأرفق سجلًا مسموحًا للسؤال عن محتواه. أكمل أسئلتك ضمن المحادثة نفسها واحفظ كلمات السر خارجها.

افتح Prompt library وأنشئ أو عدّل المسودة. احفظ وتحقق من النسخة. راجع الوكيل أو السير الذي يستخدم هذه النسخة قبل توقع تغير السلوك.

أضف المصدر المسموح وتحقق من الفهرسة. اربط المصدر بالوكيل المقصود واختبر سؤالًا معروف الإجابة وقارنها بالمصدر.

اختر العملية وراجع الحقول المطلوبة. احصر الإذن في الوكيل والسجل والعمليات المطلوبة. اختبر إجراءً مصرحًا به وتحقق من الإيصال والسجل الناتج.

اختر الوكيل والنطاقات المسموحة، واحفظ ثم جرّب المعاينة من الموقع المقصود. تحقق من صلاحية الميكروفون وتسجيل التفاعل في الـCRM.

راجع التصميم أو القالب في Workflow designs. التشغيل الفعلي للمكالمات مرتبط بنسخة منشورة وربط حدث في Voice workflows.

راجع سلوك المساعد والنبرة والإجراءات المسموحة. اضبط اتصال المزوّد في Integrations ثم تحقق من رد فعلي في AI Chat.

افتح السير المنتظر وحدّد التشغيل والخطوة. وافق أو ارفض حسب صلاحيتك ثم أعد تحميل حالة التشغيل.

افتح التشغيل الذي ينتظر إجراءً وراجع سياقه وخطوته. بعد اتخاذ القرار تحقق من تقدّم التشغيل.

اختر الوكيل والنسخة المتاحة، وراجع العقد والروابط. افتح Configure للخيارات التي تؤثر في سلوك المكالمة.

راجع متغيرات المزوّد وأسراره وموارده. افتح المورد المحدد لتعرف نطاقه وأدخل القيم السرية في حقولها فقط.

راجع الاتصال والمساحة وصلاحيات الوكلاء. شغّل التحقق المتاح قبل استخدام الاتصال.

اختر الوكيل وعاين الأداة، ثم راجع النطاقات المسموحة وانسخ كود التركيب. تحقق من تشغيلها على الموقع.

راجع الموصل وعملياته المسموحة. اختبر عملية واحدة مصرحًا بها وافحص إيصالها.

اختر النموذج أو التقييم. استخدم الحالات نفسها عند المقارنة وراجع المدخلات والنتائج.

راجع المساحة المرتبطة والوكلاء والنشاط. افتح AI Agents أو Calls للتحقق من السجل في CRM.

راجع النموذج والاعتماد المحجوب. احفظ واختبر ردًا فعليًا في AI Chat.

استخدم مرشحات الاتجاه والحالة أو البحث. افتح المكالمة لتراجع الاتجاه والمدة والنتيجة والتفريغ والتسجيل وسير العمل المتاح.

افتح صف المكالمة من Calls. راجع الاتجاه والوقت والمدة والوكيل والسجل المرتبط. افحص الملخّص والنص وشغّل التسجيل عند إتاحته. طابق أي مهمة أو تعديل أو حجز مع سجل سير العمل والسجل الأصلي.

ابدأ برقم يدعم الوارد ومربوط بالوكيل المطلوب. تحقق من التوجيه والمنطقة الزمنية ومسار خارج الدوام. بعد اتصال مصرح به افتح Calls وراجع سجل الوارد والعميل المحتمل والنص وسير العمل. يمكن أن ينشئ طلب الديمو مهمة متابعة. يُعد الموعد مؤكدًا عند ظهور الحجز المحفوظ في التقويم.

اختر العميل أو المستلم المسموح ورقم المصدر المؤهل والوكيل. راجع Hold والموافقة والهوية والإعدادات المتاحة. أرسل الاتصال المراجع مرة واحدة. تابع المحاولة نفسها إذا كانت النتيجة غير محسومة. افحص النص وسير العمل بعد انتهاء الاتصال.

تحقّق من صلاحية أدوات التوفر والحجز للوكيل. يجب أن يؤكد المتصل موعدًا متاحًا ومحددًا. راجع موعدًا مؤكدًا في Calendar والحجز المرتبط بالعميل. في إعداد التشغيل الحالي الحجز التلقائي متاح فقط للصادر المؤهل.

أنشئ مسودة في Voice workflows. في Wizard اختر السيناريو وحدّد الوكيل والحدث والإجراء. راجع المخطط والخطوات واحفظ واختبر، ثم انشر واضبط Set when it runs.

أنشئ مسودة وافتح Wizard. اختر السيناريو وحدّد الوكيل والحدث والإجراءات. راجع Steps وDiagram. احفظ المسودة وتحقق منها وحاكها عند الإتاحة، ثم انشر نسخة واربطها من Set when it runs. افحص التشغيل والإجراء الناتج في Run history.

في النسخة المنشورة اختر Set when it runs. راجع الحدث والنسخة والمرشحات والتفعيل واحفظ. تحقق بتشغيل مطابق.

اختر السير وافتح Run history. اعثر على التشغيل من وقت الحدث وافحص النسخة والحالة والخطوات وقارنها بالمكالمة.

افتح Phone numbers واختر الرقم من مخزون المزوّد. راجع قدراته وتعيين الوكيل للوارد. افحص أهلية الرقم للصادر في خطوة منفصلة.

راجع الرقم والوكيل والمنطقة الزمنية والجدول ومسار خارج الدوام. احفظ القاعدة وتأكد من ترتيبها وتفعيلها، ثم افحص مكالمة واردة مصرحًا بها.

افتح Voice operations. راجع Hold وموافقة المستلم وأهلية رقم المصدر والوكيل. افحص ملخص الطلب قبل الإرسال ثم تحقق من حالة المزوّد وسير العمل.

افتح المحادثة وحدد القناة والمستلم الصحيحين. استخدم الإرسال إذا كان مفعّلًا وتحقق من الحالة. قبول المزوّد للرسالة يسبق إثبات وصولها.

حدّد جمهورًا موافقًا والوكيل والرقم والجدول. راجع أهلية المستلمين وحالة Hold قبل الإرسال. تابع نتيجة كل مستلم في سجل الحملة.

اختر Twilio أو ElevenLabs وراجع الاتصال ثم افحص الأرقام وتهيئة ردود الويب. تحقق من مكالمة مصرح بها ومن وصول الحدث الموقّع كلٌّ على حدة.

اختر الأتمتة وافحص الحدث والشروط والتفعيل. لمكالمات اللايف استخدم Voice workflows وربط الحدث. راجع سجل التشغيل لتأكيد النتيجة.

افتح الحملة المحفوظة لمتابعة التقدم. تحقق من التشغيل الدفعي أو المكالمة المرتبطة لتفاصيل النتائج.

افحص حالة المزوّد والعمّال والـWebhooks. طابق أوقات الفحوص لتحديد التبعية التي تحتاج مراجعة.

ابدأ بالاتجاه والرقم والوكيل والوقت. قارن حالة المزوّد بالحدث الموقّع وسجل المكالمة.

راجع المنتج والقدرات والقيود. تحقق من أهلية الرقم والأسعار لدى المزوّد قبل الاستخدام.

تحقق من الاتصال وتعيين الوكيل والرقم والتوجيه ثم نفّذ اختبارًا مصرحًا به وراجع النتائج.

راجع عنوان رد الويب والأحداث المطلوبة وإعداد التوقيع. تحقق من ظهور حدث مصرح به في سجل التسليم.

فلتر بنوع الحدث أو الحالة أو معرّف المحادثة. طابق وقت التحقق والنتيجة مع سجل المكالمة.

راجع الوكيل والرقم وموافقة المستلم وحالة Hold. افحص ملخص الطلب ثم تحقق من نتيجة المزوّد.

فلتر بالرقم أو الحالة أو الوقت. راجع الوكيل وقرار التوجيه والنتيجة في سجل المكالمة.

اختر القناة والمرسل والمستلم. تحقّق من الموافقة والمحتوى، ثم افحص حالة التسليم بعد الإرسال المتاح.

اختر الحدث والنسخة المنشورة، وراجع مرشحات الوكيل والرقم. احفظ الربط وافحص تشغيلًا مطابقًا.

ابحث بمعرّف المحادثة. قارن سجل المزوّد مع CRM وراجع تفاصيل المطابقة قبل اعتماد الإجراء.

راجع اتصال المزوّد وسياسات الاتصال. افتح التهيئة المقصودة وتحقق من تعيين الرقم.

ابحث عن الرقم وراجع المزوّد والتعيين والتوجيه. تحقّق من هويته قبل تغيير الربط.

اختر رقمًا مستوردًا وافحص معرّفه والوكيل المرتبط. تحقّق من نتيجة المزوّد بعد تغيير مصرح به.

راجع الأرقام ودعم المكالمات والرسائل. تحقّق من الملكية والتعيين قبل الاستخدام.

راجع هويات المتصل الموثقة والمؤهلة. تأكد من الأهلية للصادر للهوية المقصودة.

راجع الحساب والاستخدام للفترة المطلوبة. قارن الرسوم بصفحة فوترة المزوّد.

راجع الحساب وحقول الاعتماد المحجوبة. احفظ التغيير المطلوب ثم افحص الاتصال.

راجع حقول اعتماد المزوّد وسياسات الاتصال. احفظ وافحص الاتصال.

راجع اتصال الوارد وقواعد التوجيه. نفّذ اختبارًا مصرحًا به للتأكد من وصول الاتصال إلى الوكيل الصحيح.

جهّز المقترح أو عرض السعر، ثم استخدم إجراء التحويل المتاح بعد الاعتماد. راجع الفاتورة وإجماليها قبل الإرسال. سجّل الدفعة على الفاتورة المحددة. طابق الإشعارات الدائنة أو الاسترداد مع السجلات الأصلية وتحقق من الرصيد.

افتح Invoices واختر العميل وأضف البنود. راجع العملة والضريبة والإجمالي والاستحقاق. احفظ وعاين الفاتورة قبل إرسالها.

حدّد الفاتورة وتحقق من المبلغ والعملة وتاريخ الدفع والطريقة. احفظ العملية وتحقق من الرصيد المتبقي قبل تكرار أي طلب غير محسوم.

اختر التصنيف والتاريخ والمبلغ والعملة. اربط العميل عند الحاجة وراجع خيار قابل للفوترة قبل الحفظ أو إنشاء فاتورة.

أدخل العميل والتواريخ والبنود واحفظ. تحقق من الإجمالي والحالة في المعاينة قبل الإرسال أو التحويل.

اربط المقترح بعميل أو عميل محتمل حسب الخيارات المتاحة. اكتب الموضوع وأضف التواريخ والبنود. افتح المعاينة بعد الحفظ وقبل الإرسال.

اختر العميل ونوع العقد والموضوع والفترة. احفظ وافتح العقد من جديد. تحقّق من حالة التوقيع في التفاصيل.

اختر العميل والبنود والعملة. احفظ وتحقق من الرصيد. عند إتاحة التطبيق أو الاسترداد، تحقق من قيد العملية والفاتورة المرتبطة.

ابحث بالفاتورة ومحاولة الدفع. طابق مرجع المزوّد وحالة التسوية قبل اختيار الإجراء المتاح.

ابحث عن البند قبل إنشائه. راجع الاسم والوحدة والسعر والضريبة ثم احفظ وتحقق قبل استخدامه.

افتح الاشتراك وراجع العميل والمبلغ والتكرار والحالة. تحقق من المزوّد قبل الاعتماد على دفعات لاحقة.

افتح الطلب وراجع تفاصيله وحالته. استخدم المراجعة أو التحويل إن كان متاحًا لحسابك.

راجع حقول النموذج والتعيين. احفظ وأرسل طلبًا تجريبيًا وتحقق من ظهوره في الطلبات.

احفظ اسم الحالة وترتيبها. افتح أحد طلبات العروض للتأكد من ظهورها.

ابحث عن الموضوع أو فلتر بالحالة والقسم في Support tickets. افتح التذكرة لتراجع تاريخ الردود. أرسل الرد من زر الإرسال المتاح بعد التحقق من المستلم.

اختر المقال في Support knowledge وراجع التصنيف ومستوى الظهور. عاين المقال بصلاحية الجمهور المقصود بعد النشر.

ابحث بالموضوع أو الوقت وراجع نتيجة المعالجة. قارنها بالتذكرة وإعداد صندوق القسم.

احفظ الرد المتكرر وتحقق من ظهوره ضمن خيارات الرد في تذكرة قبل الإرسال.

احفظ الاسم والترتيب وافحص خيارات التذكرة. راجع التذاكر الحالية قبل إزالة الحالة.

اختر معيار المطابقة واحفظ ثم افحص نتيجة رسالة واردة خاضعة للقاعدة.

اختر إنشاء تذكرة وحدّد جهة الاتصال أو العميل والقسم، وأدخل الموضوع والنص والأولوية. استخدم المحادثة للرد أو لإضافة ملاحظة داخلية عند إتاحتها. تحقّق من المستلم والظهور. بعد الحل حدّث الحالة وراجع آخر إجراء.

اختر التقرير والفترة والمرشحات، ثم شغّل التقرير وقارن الأرقام مع السجلات الأصلية. استخدم صيغ التصدير المتاحة. تسليم التقارير المجدولة يحتاج إعداد البريد.

اختر الفترة وافحص مجاميع الاستخدام المتوفرة. قارنها بحساب المزوّد لنفس الفترة.

حدّد الفترة والرقم أو الاتجاه. قارن الاستخدام المرصود بفاتورة شركة الاتصال للفترة نفسها.

اختر الحملة والفترة. راجع النتائج والمكالمات الفاشلة والمتابعات وافتح المكالمة لتحديد سببها.

اختر نوع المستند والمرشحات وراجع نطاق السجلات. افتح الملف أو الأرشيف الناتج للتحقق.

اختر التقرير والفترة والعميل أو الحالة. طابق الإجماليات مع الفواتير أو المدفوعات قبل التصدير.

حدّد الفترة والتصنيف أو العميل. تحقّق من الأرقام في سجلات المصروفات وصدّر النتائج المتاحة.

اختر السنة وقارن الدخل بالمصروفات. افحص السجلات الأصلية إذا اختلف إجمالي شهر عن المتوقع.

اختر المرشحات وقارن الأعداد حسب المصدر والحالة. تحقق من السجلات قبل التنزيل.

اختر المقال أو الفترة وراجع التصويت والتعليقات مع المقال المنشور.

اختر الموظف والفترة وراجع الوقت المسجل والمهام المرتبطة به.

اختر تقريرًا محفوظًا وحدّد التكرار والمستلم. احفظ وافحص سجل التسليم بعد ضبط SMTP.

اختر التقرير والفترة والوكيل أو الحدث. تحقق من السجلات المصدر قبل التصدير.

افتح Import & export واختر مجموعة البيانات. راجع المرشحات وصدّر النطاق المطلوب فقط.

من Settings افتح Import & export. ابدأ بقالب CSV وجرّب دفعة صغيرة. راجع مطابقة الأعمدة ونتيجة الاستيراد، ثم ابحث عن السجلات في Leads.

اختر اتصال Meta أو Twilio وافحص المرسل والـWebhooks. استخدم قالبًا معتمدًا عند الحاجة وبعد موافقة المستلم. تحقق من حالة التسليم الفعلية.

اختر طريقة الإرسال وأدخل بيانات المرسل وخادم SMTP والمنفذ والتشفير والحساب. احفظ وتحقق برسالة اختبار فعلية في صندوق المستلم.

اختر المزوّد وأدخل بيانات الاعتماد في الحقول المخصصة. احفظ واختبر الاتصال، ثم اختبر الوظيفة المقصودة للتحقق من الإرسال أو استقبال الأحداث.

عدّل بيانات حسابك أو إعدادات العرض المسموحة. احفظ وأعد فتح Profile للتحقق.

حدّث صندوق الإشعارات وحدد المقروء من الصف أو استخدم تحديد المعروض كمقروء. شاشة الإشعارات تعرض حالة القراءة.

راجع اسم الشركة والموقع والمنطقة الزمنية واللغة وصيغ التاريخ. احفظ المتاح لدورك وأعد فتح الصفحة.

اختر الموظف أو الدور وراجع ما يمكنه قراءته وتعديله. احفظ واختبر من حساب يحمل الدور المقصود.

اختر القوائم أو الضرائب أو العملات. احفظ وتأكد من ظهور القيمة في النموذج المناسب.

اختر الأقسام أو الأولويات أو الخدمات. احفظ وتحقق من الخيارات في نموذج التذكرة.

راجع حالة فوترة مساحة العمل. إدارة فواتير العملاء واشتراكاتهم تتم من صفحات المبيعات والمالية.

ابحث عن التغيير وقارن الوقت والمنفّذ بالسجل الأصلي. افتح التفاصيل المتاحة للمراجعة.

اختر Taxes في Business setup. راجع الاسم والنسبة واحفظ، ثم تأكد من قابلية الاختيار في مسودة مستند مبيعات.

اختر Currencies واضبط الرمز والعرض. احفظ وتحقق من ظهور العملة في المبيعات أو المصروفات.

راجع اسم القسم وتعيين الموظفين واحفظ، ثم افحص اختيار القسم في التذكرة.

راجع تسميات الأولويات وترتيبها واحفظ وتحقق من خيارات التذكرة.

راجع اسم الخدمة واحفظ ثم تحقق من ظهورها في نموذج التذكرة.

احفظ المصدر وتأكد من ظهوره في نموذج Lead قبل الاستيراد أو إعداد التقارير.

احفظ الحالة وتأكد من ظهورها في نموذج Lead والمرشحات.

احفظ التصنيف وتحقق من ظهوره عند إنشاء مصروف.

احفظ النوع وتحقق من ظهوره عند إنشاء عقد.

راجع التسمية والإتاحة واحفظ ثم افحص طريقة الدفع في النموذج.

اختر الفرع في Administration وراجع تفاصيله وقواعده. أعد فتح الفرع المحدد بعد الحفظ.

راجع المتطلبات بالترتيب من الاتصال وتعيين الرقم إلى إعداد الـWebhooks واختبار مصرح به.

ابحث عن الملف بالاسم أو المجلد. راجع الموقع والصلاحيات، ثم نفّذ الإجراء المتاح على الملف المحدد.

ابحث بالموظف أو الوقت أو الإجراء. قارن النتيجة بالسجل الأصلي.

راجع حالة النسخ وإمكانية الوصول. نفّذ إجراءات النسخ أو الاستعادة المسموحة وفق سياسة فريقك.

ابحث عن الميزة أو مجموعة الإعداد وافتح محررها. احفظ وأعد فتح المجموعة للتحقق.

افتح Staff واختر الموظف أو أضف حسابًا وفق صلاحيتك. راجع الدور واحفظ ثم تحقق من سجل الموظف.

راجع وظيفة الوحدة وحالة تثبيتها قبل تغييرها. تحقق من الصفحات المرتبطة بعد أي تغيير مسموح.

اختر نوع السجل والحقل ومستوى الظهور. احفظ وافتح السجل للتأكد من المكان والإلزام.

اختر القالب واللغة وعدّل الموضوع أو النص مع الإبقاء على حقول الدمج. احفظ وعاين قبل الإرسال.

تحقق من المرسل الفعّال واتصال المزوّد في WhatsApp. استخدم رابط رد الويب وإعدادات التحقق المعروضة لذلك الاتصال. تحقّق من الموافقة واعتماد المزوّد والقالب عند الحاجة. طابق حالة الرسالة مع إيصال المزوّد للتمييز بين القبول والتسليم والفشل.

راجع الظهور وطريقة العرض واحفظ ثم أعد فتح التقويم.

راجع لون كل نوع حدث واحفظ ثم تحقق من ظهوره في التقويم.

راجع شكل المستندات واحفظ وعاين ملفًا نموذجيًا.

راجع إعدادات التوقيع المعتمدة واحفظ وافحص المعاينة.

اختر مقاس الصفحة المطلوب واحفظ وافتح الملف الناتج للتحقق.

راجع الظهور والقيم الافتراضية واحفظ واختبر تذكرة في القسم المقصود.

راجع إعدادات معالجة البريد الوارد. طابق رسالة اختبار مع سجل البريد والتذكرة الناتجة.

راجع سلوك النموذج واحفظ ثم اختبره من حساب العميل المقصود.

راجع الأمر وآخر تشغيل، وتحقق من جدولة الخادم ونتيجة الوظيفة.

راجع قواعد الأتمتة ونتيجة تنفيذها على فاتورة مؤهلة.

راجع قواعد المهام ونتيجة تنفيذها على المهمة التالية المؤهلة.

راجع تنبيهات الانتهاء وما يرتبط بها ثم تحقق من أثرها على عقد مؤهل.

راجع قواعد صيانة التذاكر وتحقق من أثرها على التذكرة المقصودة.

راجع التنبيهات والحالة وتحقق من النتيجة على عرض مؤهل.

راجع الصلاحية والإشعارات وتحقق من النتيجة على مقترح مؤهل.

راجع الإعداد المقصود واحفظ وتحقق من الوظيفة المتأثرة.

عدّل خيارات العرض المتاحة ثم أعد فتح القائمة التي تستعملها.

راجع أدوات الإنشاء السريع المفعّلة ثم تحقق منها في نموذج مناسب.

راجع القيم الافتراضية العامة واحفظ الحقول المقصودة ثم أعد تحميل المجموعة.

راجع الاسم القانوني والعنوان وبيانات الاتصال. احفظ وعاين مستندًا للتأكد من البيانات.

حدّد اللغة والمنطقة الزمنية وصيغ التاريخ. احفظ وافحص عرض التقويم أو المستند.

راجع العملة والضريبة وتفضيلات المستندات، ثم افحص مسودة جديدة بعد الحفظ.

راجع الترقيم وشروط الدفع والعرض. احفظ وافحص مسودة فاتورة.

اضبط الصلاحية والقيم الافتراضية ثم افحص مسودة مقترح.

راجع الترقيم والصلاحية واحفظ ثم افحص عرضًا جديدًا.

اضبط الترقيم وخيارات المستند، ثم عاين مسودة بعد الحفظ.

راجع السلوك الافتراضي وتبعية المزوّد، ثم تحقق من المسودة التالية.

اختر البوابة وراجع وضع التشغيل وحقول الاعتماد المحجوبة. احفظ واتبع إجراء التحقق المناسب للمزوّد.

راجع التسجيل والوصول والميزات. احفظ واختبر من حساب يحمل صلاحيات العميل.

راجع الظهور والتنبيهات والسلوك الافتراضي ثم تحقق بمهمة من الدور المقصود.

راجع إعدادات الدعم ثم اختبر تذكرة في القسم المعني بعد الحفظ.

راجع الحالة والتعيين الافتراضيين ثم افحص سجلًا تجريبيًا بعد الحفظ.

راجع إعدادات الاتصال واحفظ، ثم تحقق من الوظيفة المتصلة من الحساب المناسب.

راجع خيارات الاتصال والإشعار، ثم اختبر إشعارًا لحظيًا مصرحًا به.

راجع المزوّد والخيارات المسموحة. احفظ وتحقق برد فعلي من المساعد.

اختر General لسلوك التقويم أو Colors لألوان الأحداث. احفظ وتحقق من عرض التقويم.

اختر General أو Signature أو Formats حسب الحاجة. احفظ وعاين مستندًا.

راجع إعدادات التوقيع والاتفاقية، ثم افحص معاينة تجريبية قبل طلب توقيع فعلي.

راجع الوسوم المتاحة واستعمالها. احفظ وتحقق من ظهورها في السجل المقصود.

راجع المزوّد والمشغّلات. تحقّق من المرسل والمستلم قبل رسالة اختبار مصرح بها.

راجع الخيارات وآخر تنفيذ. قارنها بجدولة الخادم ونتائج التشغيل المسجلة.

ابحث عن الخيار واقرأ تأثيره، ثم احفظ وتحقق من الميزة المتأثرة.